8月17日,光热发电概念持续发酵,天沃科技、三维化学拉升封板,振江股份反包涨停,川润股份6天5板,鲁阳节能、安彩高科、蓝科高新、首航节能等继续冲高。
近日,四川、江苏、浙江、安徽等全国多个省份受持续性高温影响,用电量飙升,用电负荷连续创新高。因干旱水利发电不足,部分地区采取了限电措施。
受此能源短缺事件催化,风电、光伏发电等新能源发电有望进一步获大规模推动,积极引导新能源进入电力交易市场。随着夏季用电高峰期将至,叠加国家当下的保供政策,用电量有望继续增长,发电行业有望从中受益。
光热发电和光伏发电是太阳能发电的两种形式。光伏发电是利用太阳能电池的光生伏特效应,将太阳辐射能直接转化为电能;而光热发电是经过“光能-热能-机械能-电能”的转化过程实现发电,对于弥补太阳能发电的间歇性很有重要的意义。
光热发电是利用太阳能发电的另一种方式,其原 理是通过反射镜将太阳光汇聚到太阳能收集装置,利用太阳能加热收集装置内的传热介质 (液体或气体),再加热水形成蒸汽带动或者直接带动发电机发电。与光伏发电相比,光热 发电具备调峰能力,对电网冲击小,稳定性高,能与光伏发电协助互补。
国内主要 采用塔式和槽式两种方式来进行布置,不同之处在于导热介质和排布方式的不同。
塔式发电系统:导热介质为熔盐或水,温度最高可达到 560℃。其以建设的高塔为中心,定日镜围绕高塔呈圆形排布,将太阳光发射到高塔吸热器加温塔顶端的熔盐 介质,通过高温熔盐的循环加热水产生蒸汽推动汽轮机进行发电。
槽式发电系统:导热介质为导热油,温度最高可达 400℃。其类似一个大型水槽,在槽中间排列导热管,发射的太阳光照射在导热管上加温导热油,通过导热油的热量加热水产生蒸汽,推动汽轮机进行发电。
光热玻璃制成的定日镜的反射镜,是光热发电系统中的核心部件,主要选用超白 超薄玻璃。定日镜的工作原理:太阳位置移动导致阳光照射角度一直在变化,定日 镜通过对反射镜的旋转跟踪太阳,使得阳光向一定方向反射,被吸热器收集,以此来实现太阳能的充分聚集。
光热发电能够承担“基荷电源+调节电源+同步电源”多重角色。正因为光热发电特有的光热转换过程,使光热发电自带储能进而具备调峰的功能。通过调峰运行,光热发电可增强电力系统消纳可再次生产的能源电力的能力,减少弃风、弃光造成的电力损失。
2021 年我国首批 20 个光热示范项目已完成 8 个,在建项目中的玉门鑫能 50MW 光热项目 聚光集热储热系统已全面投运;而 2021 年 10 月以来,一批包含超 1GW 光热装机的风光 热互补新能源项目已经于青海、甘肃、吉林等地陆续启动建设。同时,光热发电在建筑上 应用的推动力度持续加大,据住建部,2020 年我国新增太阳能光热应用面积 4.4 亿平米。
政策方面,《江苏省建筑业“十四五”发展规划》提出到 2025 年全省将新增太阳能光热建 筑应用面积 5000 万平米;《北京市“十四五”时期能源发展规划》提出到 2025 年全市新 增太阳能热水系统应用建筑面积 400 万平方米;《武汉市建筑节能与绿色建筑“十四五”发 展规划》到 2025 年全市新增太阳能光热建筑应用面积 3300 万平方米。我们大家都认为建筑节能 及绿色建筑相关诸多政策的推出,有望推动光热发电加速发展。
近期部分券商发布光热发电的研报,看好其未来发展前途。西部证券表示,目前我国光热累计装机规模仅有589MW,大多分布在在2018-2019年建成,2020-2021年发展速度有所放缓,仅内蒙古和甘肃两个项目投运。进入2022年招标重新加快,若均按计划建成,“十四五”期间投运规模同比增幅390%。值得一提的是,新增项目以“多能互补”一体化项目为主,单个项目规模更大,产业链环节更长。
今年是光热储能赛道的爆发元年,产业端已完成了从示范项目到成熟应用到大规模招标的过渡,产业趋势不可忽视。目前我国正处于前期准备/可研/备案阶段的光热项目合计装机规模达到1600MW,招投标项目规模613MW,在建项目规模2595MW,在建规模为已投运规模的4倍,光热发展大大提速,产业链相关公司有望深度受益。
今日多只概念股呈现放量上涨的行情。不少概念股股获得主力资金加仓,东华科技和天沃科技均获得超亿元主力加仓。
三峡能源青海青豫直流100MW光热项目和三峡能源青海格尔木100MW光热项目均计划7月1日开工,2023年11月30日具备全容量并网条件。
久盛电气已经为中电建青海共和50MW塔式光热发电项目、内蒙古乌拉特中旗导热油槽式100MW光热发电项目、兰州大成敦煌50MW熔盐菲涅尔式光热电站、玉门鑫能熔盐塔式5万千瓦光热发电项目、华能清能院三亚光热项目、首航高科等多个光热发电项目提供电伴热产品及整体解决方案。
三维化学在太阳能光热和空气储能领域,公司承接了中广核德令哈50MW槽式光热电站热传储热系统的总承包、参与设计了金坛盐穴压缩空气储能国家试验示范项目。
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